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    Kennlern - Termin (90 bis 120 Min)

    * Stimmt unsere Chemie, passen wir zusammen?
    * Transparente Darstellung aller Kosten, damit Du im Voraus weißt, welche Kosten Dir entstehen.
    * Bestandsaufnahme Deiner Wünsche und Ziele
    * Gemeinsame Finanzplanerstellung und Bestandsaufnahme

    Konzeptvorstellung (90 bis 120 Min)

    * Welche Vorsorgeprodukte passen zu mir?
    * Konzeptvorstellung: Haftpflicht-, Hausrat-, Rechtsschutz-, Berufsunfähigkeitsversicherung
    * Investment, wie Du deine Ziele schneller erreichen kannst
    * Du darfst Dich schon auf Dein persönliches Konzept freuen :)

    Servicetermin (60 Min)

    * Selbstverständlich möchte ich mein Serviceversprechen halten
    * Gebe mir gerne Bescheid, was sich bei Dir verändert hat und welche Themen für Dich relevant sind
    * Wir sollten uns mindestens alle 2 Jahre wiedersehen
    * Wir trinken gerne einen Tee oder Kaffee gemeinsam

    Servicetermin Kundenbesuch (60 Min)

    * Dieser Service ist nur für Kunden vorbehalten, die kleine Kinder haben
    * Selbstverständlich möchte ich mein Serviceversprechen halten
    * Gebe mir gerne Bescheid, was sich bei Dir verändert hat und welche Themen für Dich relevant sind
    * Wir sollten uns mindestens alle 2 Jahre wiedersehen
    * Lasse mich Dich gerne auf einen Zitronen- oder grünen Tee einladen

    Videoberatung (60 bis 120 Min)

    * Lerne mich gerne per Videoberatung kennen
    * Komplett unabhängig, egal wo Du wohnst
    * Kennenlerngespräch, passen wir zusammen?
    * Aufnahme Deiner Wünsche und Ziele

    Kapitalanlageimmobilien (60 Min)

    * Einführung in das Thema Immobilien & Kapitalanlageimmobilien
    * Deine Wünsche und Ziele zum Thema Immobilie
    * Wie funktioniert bei uns der Prozess und der Ablauf?

    Private Krankenversicherung (60 Min)

    * Gesundheitsfragen abchecken
    * Einführung private & gesetzliche Krankenkasse
    * Beitragsentwicklungen der Krankenkassen (Rückstellungen)
    * Aufnahme Deiner Wünsche und Ziele

    Telefontermin (bis 30 Min)

    * Hast Du etwas auf dem Herzen?
    * Hast Du kurze Rückfragen oder möchtest einen fachlichen Austausch?
    * Dann kannst Du gerne einen telefonischen Termin mit mir vereinbaren
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