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Kennlern - Termin (90 bis 120 Min)
* Stimmt unsere Chemie, passen wir zusammen?
* Transparente Darstellung aller Kosten, damit Du im Voraus weißt, welche Kosten Dir entstehen.
* Bestandsaufnahme Deiner Wünsche und Ziele
* Gemeinsame Finanzplanerstellung und Bestandsaufnahme
Konzeptvorstellung (90 bis 120 Min)
* Welche Vorsorgeprodukte passen zu mir?
* Konzeptvorstellung: Haftpflicht-, Hausrat-, Rechtsschutz-, Berufsunfähigkeitsversicherung
* Investment, wie Du deine Ziele schneller erreichen kannst
* Du darfst Dich schon auf Dein persönliches Konzept freuen :)
Servicetermin (60 Min)
* Selbstverständlich möchte ich mein Serviceversprechen halten
* Gebe mir gerne Bescheid, was sich bei Dir verändert hat und welche Themen für Dich relevant sind
* Wir sollten uns mindestens alle 2 Jahre wiedersehen
* Wir trinken gerne einen Tee oder Kaffee gemeinsam
Servicetermin Kundenbesuch (60 Min)
* Dieser Service ist nur für Kunden vorbehalten, die kleine Kinder haben
* Selbstverständlich möchte ich mein Serviceversprechen halten
* Gebe mir gerne Bescheid, was sich bei Dir verändert hat und welche Themen für Dich relevant sind
* Wir sollten uns mindestens alle 2 Jahre wiedersehen
* Lasse mich Dich gerne auf einen Zitronen- oder grünen Tee einladen
Videoberatung (60 bis 120 Min)
* Lerne mich gerne per Videoberatung kennen
* Komplett unabhängig, egal wo Du wohnst
* Kennenlerngespräch, passen wir zusammen?
* Aufnahme Deiner Wünsche und Ziele
Kapitalanlageimmobilien (60 Min)
* Einführung in das Thema Immobilien & Kapitalanlageimmobilien
* Deine Wünsche und Ziele zum Thema Immobilie
* Wie funktioniert bei uns der Prozess und der Ablauf?
Private Krankenversicherung (60 Min)
* Gesundheitsfragen abchecken
* Einführung private & gesetzliche Krankenkasse
* Beitragsentwicklungen der Krankenkassen (Rückstellungen)
* Aufnahme Deiner Wünsche und Ziele
Telefontermin (bis 30 Min)
* Hast Du etwas auf dem Herzen?
* Hast Du kurze Rückfragen oder möchtest einen fachlichen Austausch?
* Dann kannst Du gerne einen telefonischen Termin mit mir vereinbaren
Bewertungen
Bewerter
Dehua Chen
Bewertungs Datum
2021-07-26
Bewertete Seite
Finanzberatung
Author Bewertung
5
Software Name
Finanzberatung
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Finanzberatung
Software Category
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